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一天清晨，小鸭准备外出学本领。
小鸭大摇大摆地走进农场，“哦——哦——哦——！”这是什么声音，啊！原来是公鸡大哥呀！只见公鸡昂着头，正在啼叫。小鸭子想：要是我也有这样美妙的声音，那可多好啊！小鸭子恭恭敬敬地说：“公鸡大哥，您能教教我怎样啼叫吗？”“行，我来教你！”公鸡高兴地说完，就开始啼叫。小鸭学着公鸡那样叫，可是，他觉得自己的声音太难听了，伤心地走了。
小鸭子走到草地上，看见两只小兔在跑步，小鸭连忙说：“兔子小弟，你们能教我学跑步吗？”兔子答应了，小鸭学着小兔跑步。但小鸭总是摔倒，没办法，只好难过地走了。
小鸭子看见大雁在飞，想让大雁教他，但又害怕学不好。小鸭子还是鼓起勇气，让大雁教他飞。大雁们同意了，小鸭子用力扇翅膀，但总是飞不起来，小鸭子泄气了，不学了。
小鸭子坐在湖边，耷拉着脑袋。天鹅姐姐见了，对他说：“来学游泳吧，这是你的本性！”小鸭子听了，自信地跳进河里。小鸭子快活地游着，说：“天鹅姐姐，谢谢你告诉我，原来我的本性就是游泳啊！”