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乌鸦自己辛苦觅来的块喂养儿女既肥肉，被花言巧语的狐狸骗去了。它既气愤又惭愧，亲身体验到狡猾这个蜜糖嘴黑心肝的家伙，因此，乌鸦昼思夜想，想严惩下狐狸。
天，乌鸦在水边觅食，突然发现节被遗弃的猪大肠，它顿时灵机动，心计上头……
太陽离下山还有丈高的时候，那乌鸦就衔着猪大肠子在枝头上，专候狐狸出现，时间不长，狐狸拖着大尾巴，瘪着肚子，从树下的洞内爬出来，乌鸦在枝头上“扑棱”了两下翅膀，狐狸抬头看，发现乌鸦嘴里衔着节猪大肠，顿时馋得口水直流，诡计多端的狐狸眼珠子转，立刻装出了虔诚的样子，仰着头道：“乌鸦先生，你好啊！我每天在家里祈祷神灵，保佑你全家吉祥幸福！”乌鸦在枝头上绷着脸对它不理不睬。狐狸见此情景便亲昵地说：“你怎么不高兴呢？你在枝上住，我在树下洞内住，低头不见抬头见，有什么心事给我说说吧？”乌鸦听后，从这根技跳到另根技上，低头望了眼。狐狸见有隙可乘，就装出谦意的样子，向乌鸦说：“乌鸦先生，你不要误会，上次你，唱歌时，叼的块肉从树上掉下来，我捡进洞里，给你保存的好好的，是现在给你送去还是待会儿呢？”乌鸦见时机已成熟，于是开口说：“现在……”张嘴，肠子从树上掉下来，狐狸见乌鸦上当，迫不及待地跳到空中，口把肠子吞进肚里，随即“哇——”的声惨叫，便倒在地上，鲜血顺着它的嘴往外流——原来，肠子里装的是铁屑和玻璃碴子。
乌鸦用智慧严惩了狐狸。