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森林里有一只狡猾的狐狸，一会儿去破坏老山羊的羊圈、一会儿去践踏白兔婶婶的花圃、一会儿又去骗大象的钱……森林的动物们都很讨厌他。
有一天，狐狸得了一场大病，病倒在床上一躺就是三天三夜，没有一个动物来看望他。这时，狐狸感到又饿、又孤单，拖着疲倦的身体，伤心的来到小河边。当他正准备跳下河的时候，黑狗爷爷正好路过，并阻止了他。黑狗爷爷对狐狸说：“你有什么想不开的事呀，能告诉我吗？”
狐狸伤心地说：“我感到很孤单，一个朋友也没有”。黑狗爷爷微笑地对狐狸说：“你知道为什么没有朋友吗？那是因为你以前做了太多的坏事，大家都不喜欢你。”
“那有什么方法让大家原谅我呢？”狐狸问。
黑狗爷爷说：“你可以去向大家道歉”，话还没有说完，狐狸跑得无影无踪，他急着去找老山羊、白兔婶婶、大象……道歉，希望能得到大家的原谅。可是，没有一位能够原谅他。
狐狸失望地回到黑狗爷爷跟前，向黑狗爷爷求教。黑狗爷爷说：“你可以去把老山羊的羊圈修好、把白兔婶婶花圃的花重新种上、把从大象那骗来的钱还给大象……只要你用真诚的行动，大家就会理解你是真心改过，就会原谅你了，和你交朋友了。”
狐狸按照黑狗爷爷教的方法去做，果然得到了大家的原谅。狐狸也终于明白了“想要别人对自己好，首先自己要对别人好，而且，不能仅停留在口头上，还要有最真诚的行动”。