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乌鸦上当后，始终觉得自己是因为没有太多的知识，才会被狐狸骗倒，所以它想提高自己的文化水平，就去了一所特别有名的学校学习。
5年后，乌鸦学成归来。在回家的途中，意外的在地上发现了一块肥得流油的肉，它想：这么好的一块肉，竟然只有我一个人发现了，看来我的运气还是满不错的嘛！诶，对了！三年不见老爸老妈，我总得拿点东西表示表示呀，就拿这块肉吧。
于是乌鸦满心欢喜地叼着肉就向家飞去。这时，7天没吃东西的狐狸没精打采地走出洞来找食物，正巧望见乌鸦和它嘴里的那块肉，顿时口水忍不住流了出来，狐狸心想：我今天一定要吃到这块肉，不然我就不是狡猾的狐狸。听说这三年乌鸦去了学校学习，看来得用几个新的办法来对付它。
乌鸦停在一棵大树上歇脚，狐狸就跟着跑过去。
嗨！老朋友，三年不见你看起来比以前有学问多了！听说你学过唱歌，请您就为小弟我唱几首歌吧！狐狸夸耀到。
乌鸦不理会狐狸，因为它知道这是狐狸的一个计谋，所以继续叼着肉站立着。狐狸见这一计不灵，就开始使用第二计。
听说您在学校里还学习了田径，我就与您比试比试跑步吧，谁赢了肉就归谁。狐狸说。
乌鸦听了，觉得自己肯定会赢，就点头同意了。
我说一下比赛规则。我们围着山跑，谁最快地跑完池塘一圈谁就赢。狐狸冷笑着说。
于是乌鸦把肉放在了起跑线旁边。
狐狸刚说完预备，还没说开始，乌鸦就连跑带飞全速向前冲去，一会儿就跑得无影无踪了。
这个时侯狐狸却没有跑，而是把肉叼走了。
乌鸦冲过终点线，正陶醉在成功的喜悦中，却不见狐狸回来，定眼一看肉也没了影儿，这才知道自己又上了狐狸的当，后悔不已。
乌鸦于是总结了一个经验：凡事都要多想想，多观察，才能不被狡猾的狐狸骗到不能轻易相信别人。